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OPTIMISATION FISCALE

Éviter l’ardoise fiscale en créant vous-même votre fonds mixte ?

Nombreux sont les banquiers qui conseillent aujourd’hui les fonds mixtes. Pourquoi ? Comment se fait-il que vous courriez alors le risque, pour des raisons purement techniques, de devoir payer la taxe Reynders sur une plus-value (qui découle de la partie obligataire) que vous n’avez en fait pas réalisée ? Existe-t-il de meilleures alternatives qui vous permettent d’échapper tout à fait légalement à cette taxe ? Pourquoi vaut-il mieux que vous constituiez vous-même votre fonds mixte et comment faire en pratique ? Un fonds mixte ayant l’apparence d’une Branche 23 est-il une bonne alternative ? Quels en sont les inconvénients ? Existe-t-il un meilleur compromis ? Plus...

GESTION DE PATRIMOINE

Votre gestionnaire de patrimoine a-t-il fait du bon boulot en 2014 ?

Le début d’une nouvelle année est traditionnellement le moment où l’on examine les prestations de son portefeuille de placements. Alors, votre gestionnaire de patrimoine ou conseiller en placements a-t-il atteint un bon score l’an passé ? En 2014, le rendement de votre portefeuille a fortement dépendu du choix des bons marchés. Comment ont donc presté les différents marchés d’actions et d’obligations l’an passé ? Quelles ont été les principales différences entre l’Europe, les Etats-Unis et les marchés émergents ? Que pouvez-vous considérer comme un bon rendement en 2014, compte tenu de votre profil de risque ? Devez-vous être satisfait d’un rendement de 8 % ou pas du tout ? Plus...

RENTE VIAGÈRE

Un revenu mensuel garanti à vie ?

Dirigeant d’entreprise, vous devez compléter votre pension de revenus supplémentaires. En cédant tout ou partie de votre patrimoine à un assureur, vous vous ménagez un revenu mensuel garanti à vie. Comment fonctionne une telle rente viagère ? Que rapporte-t-elle aujourd’hui ? Quels en sont les avantages et inconvénients ? Quand est-ce intéressant ? Avec des taux aussi bas, le produit d’une rente viagère est aujourd’hui limité. Quelles alternatives avez-vous ? Comment fonctionne un «plan de rentier» ? Comment percevoir ainsi une mensualité plus élevée ? Et si vos placements rapportent finalement moins que prévu ? Quels frais devriez-vous négocier avec votre banque ? Pouvez-vous aussi élaborer vous-même un tel plan, sur mesure ? Qui peut vous y aider et pour quel coût ? Plus...

STRATÉGIE

Comment s’est comporté votre portefeuille de placements en 2013 ?

Un début d’année est traditionnellement un bon moment pour revenir sur la prestation de votre portefeuille de placements. Comment se sont comportés les marchés financiers en 2013 ? Comment ont évolué les taux d’intérêt, les marchés de valeurs et les bourses d’actions ? Comment, avec ces informations, pouvez-vous apprécier la prestation de votre gestionnaire en 2013 ? Où se situe un return convenable avec une stratégie défensive ? Et avec un portefeuille mixte ? Plus...
Mis à jour le : 13.10.2017

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